Geçtiğimiz yıl borsanın en çok kazandıran pay senetlerinden biri olan Sasa ile ilgili değerli bir karara varıldı. Erdemoğlu Holding, Sasa’nın yüzde 1,1’lik payını yaklaşık 3,55 milyar liraya satacak. Satış “Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara” yapılacak.
Nihai kaideler, çabucak başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreciyle belirlenecek.
SATIŞ KARARI SONRASI PAY %6’YA YAKIN BEDEL KAYBETTİ
Erdemoğlu Holding’in satış kararının akabinde bugün Sasa payları yüzde 6’ya yakın kıymet kaybetti. Sasa payları dün ise yüzde 4,5 düzeyinde bir kıymet kaybı yaşamıştı.
ERDEMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI KAP’TA YAYIMLANDI
Sasa Polyester Sanayi AŞ’nin hisse alım satım süreçlerine ait açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, Erdemoğlu Holding AŞ’nin elindeki SASA Polyester Sanayi AŞ ismi paylarının bir kısmının ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 1,26’sına denk gelen yaklaşık 66,9 milyon adet payın, yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere satışının tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, satış sürecinin, Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama metodu ile) pay başına 53 TL olarak fiyatlandırılarak muvaffakiyetle tamamlandığı aktarıldı.
“SASA PAYLARIN SATIŞINDAN DİREKT BİR GELİR ELDE ETMEYECEKTİR”
Erdemoğlu’nun süreç şartlarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını gizli tutacağı bildirilen açıklamada, “SASA, paylarının satışından direkt rastgele bir gelir elde etmeyecektir. Sürecin borsa dışı süreç yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir. Süreç kapsamında HSBC Bank (“HSBC”) tek global koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. Erdemoğlu halihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 61’ine direkt ve yaklaşık yüzde 81,8’ine dolaylı olarak (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk AŞ’nin sahip olduğu paylar de dahil olmak üzere) sahiptir ve sürecin muvaffakiyetle tamamlanmasının akabinde SASA’daki beklenen direkt hissedarlık hissesi 59,7 civarında olacaktır.” denildi.
İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun, SASA’nın çoğunluk hisse sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA’daki idare denetimini sürdüreceği belirtilen açıklamada, Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığının ve dayanağının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA payları için mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde mutabakata varmıştır. Gelirlerin kullanımı Erdemoğlu, SASA’nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti’ne (SPK) SASA’nın net borçlanma oranını düşürmek maksadıyla 4 milyar Türk lirasına kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış), vadesiz ve kurala bağlı hisseye dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç etmesi için onay müracaatında (SPK başvurusu) bulunma niyetine ait duyurusuna dikkat çekmektedir. Borçlanma aracının dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA ortasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının süreçteki plasman fiyatına eşit olması beklenmektedir.”
patronlardunyasi.com
