Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), mayıs ayında yaptığı açıklamada Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş.’nin tüm faal ve pasifleri ile devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verildiğini duyurmuştu.
Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) birleşme kararına dair açıklamada bulundu. Birleşme sürecine gerekli müsaade ve onayların alınmasını teminen 21 Haziran 2023 tarihinde SPK’ya müracaat yapılacağı bildirildi.
Şirketin KAP’a yaptığı açıklama şu biçimde:
Yönetim Konseyimizin 20 Haziran 2023 tarihli toplantısında;
1) İdare Konseyimizin 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, bağlı paydaşlığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)’nin tüm faal ve pasifleri ile bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi sürecine ait olarak hazırlanan 20 Haziran 2023 tarihli Birleşme Kontratı ve Birleşme Raporu’nun onaylanmasına,
2) Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 20 Haziran 2023 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’nda tespit edilen birleşme oranı (%96,55) temel alındığında, her biri 0,01 TL nominal kıymette 1 adet nama yazılı Exsa hissesine karşılık her biri 0,01 TL nominal bedelde 0,43759716 adet nama yazılı Şirketimiz hissesinin ihraç olunmasına; böylece, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı meblağının 72.907.188,20 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Exsa ortaklarına tahsis edilecek hisse ölçüsünün 7.290.718.820 adet olarak belirlenmesine,
3) Birleşme kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin 10’uncu unsurunda yapılacak değişikliğe ait ekli tadil tasarısının kabulüne,
4) Birleşme süreci nedeniyle hazırlanan duyuru metni, sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek hisse ihracına ait ihraç dokümanı ve temel kontratın sermaye hususunda yapılacak değişikliğe ait tadil tasarısının onaylanması emeliyle II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Bildirisi kararları çerçevesinde Sermaye Piyasası Heyeti’ne müracaatta bulunulmasına,
5) Gerekli müsaade ve onayların alınmasını takiben kelam konusu birleşme sürecinin, sermaye artırımının ve temel mukavele değişikliğinin Şirketimiz Genel Şurası’nın onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Birleşme ile Sabancı Topluluğu’na ilişkin finansal yatırımlar ve başta nakit ve gibisi olmak üzere Exsa’ya ilişkin varlıklar direkt Şirketimiz bünyesinde konsolide edilerek daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya taşınacaktır. Ayrıyeten, idare ve paydaşlık yapıları sadeleştirilecek ve Topluluğa ilişkin varlıkların tek bir idari merkezden yönetilmesinin katkısıyla sermaye dağılım ve portföy idare süreçlerindeki aktiflik ve kar dağıtım potansiyeli artırılacaktır.
Diğer yandan, Uzman Kuruluş Raporu baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda, bağlı paydaşlığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)’nin Exsa sermayesinde mevcut bulunan 76.927.500 TL nominal pahalı hisseleri karşılığında, Şirketimizce birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda, Çimsa’ya 33.663.255,79 TL nominal bedelli ve birleşme sonrası Şirketimiz sermayesinin %1,59’unu temsil eden Şirketimiz hisselerinin tahsis edileceği öngörülmektedir.
patronlardunyasi.com
